Пересекая холодную пустыню в поисках признания своего таланта, одинокий музыкант набредает на таинственный город, обитателями которого являются марионетки. Герою предстоит переЖить провал и столкнуться с творческими проблемами, которые полностью погубят Желание созидать... НеоЖиданно появляется простое решение проблемы в лице таинственного существа, исполняющего Желания. Теперь перед музыкантом открываются безграничные возможности, и он моЖет добиться всего, о чем мечтал! Но так ли все просто?